こんにちは。4/11に保有株のイオンとウエルシアの決算が公表されました。
どちらも保有しているので簡単に決算を見ていこうと思います。
どちらも株主優待でお世話になっている銘柄です。
イオンは普段の買い物をイオンスタイルでするのでオーナーズカードは重宝しています。
ウエルシアは会社の近くにあり、日用品などを帰りに買って帰るのでよく使っています。
目次
ウエルシア決算、増収減益決算でパッとしない内容
まずは、ウエルシアについてから見ていこうと思います。まず、通期の決算の結果は以下のようになりました。
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 2025年2月期 | 1,285,005（5.6％） | 36,409（-15.8％） | 40,837（-14.5％） | 14,958（-43.5％） |
| 2024年2月期 | 1,217,339（6.4％） | 43,231（-5.3％） | 47,756（-8.4％） | 26,451（-2.1％） |
売上高は5.6％高だったものの、営業利益、経常利益、最終利益は全て2ケタマイナスでした。いわゆる増収減益決算でした。
1株当たりEPSも前期の127.83円から72.23円と大きく下落しました。今回の決算で、ツルハHDとの経営統合の時期と株式交換比率も公表されました。経営統合は、12/1です。株式交換比率は、ツルハ株1株につきウエルシア株1.15株となります。
ただし、ツルハHDは株式分割を予定しており、分割を考慮すると最終的な交換比率は0.23株となるそうです。
業績予想は公表されず、ウエルシアは上場廃止の見込み
ウエルシアは上場廃止になる見込みなので、業績予想は公表されませんでした。また、株主優待に関してもどうなるのか情報はありませんでした。ドラッグストア銘柄の優待って結構いいものが多いので何とか継続してほしいところですが、ツルハとの合併でどうなるのか今後の情報にアンテナを張っておきましょう。
株主優待が人気だっただけにどうなるのか引き続き注目ですね
イオンも増収減益だが、過去最高の営業収益
売上高に当たる売上収益は、過去最高を更新しましたが、営業利益以下の各利益段階において減益となりました。
1株当たりEPSも前期の52.25円から33.58円に減少しました。物価高などの要因で増収減益の決算となっています。
| 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 2025年2月期 | 10,134,877（6.1％） | 237,747（-5.2％） | 224,223（-5.6％） | 28,783（-35.6％） |
| 2024年2月期 | 9,553,557（4.8％） | 250,822（19.6％） | 237,479（16.6％） | 44,692（109.0％） |
2026年2月期の連結業績予想は、営業収益10兆5,000億円(前期比3.6％増)、営業利益2,700億円(同13.6％増)、経常利益2,500億円(同11.5％増)、親会社株主に帰属する当期純利益400億円(同39.0％増)を見込んでいます。営業収益、営業利益、経常利益とも過去最高を目指しています。
配当については、前期の年間配当金が36円でしたが、来期は40円と増配の見通しを公表しています。
イオンに関しては、業績が若干悪くなっているようにも感じるのですが、普段使っていて客足は増えているような感じがします。節約志向でコンビニとかからうまく需要を取り込めているように思います。普段使っているイオンだけかもしれませんが・・・
両社の業績は中々厳しそう
イオン、ウエルシアとも業績は厳しそうです。ただ、株価は両社とも直近は上がっています。これは、経営統合や親子上場の解消などから前向きに評価されているのだと思われます。また、トランプ関税で外需系の銘柄から内需系へとセクターローテーションみたいなことも起こっているかもしれません。
3月以降、食品や小売りなどの内需株がそれほど株価の下落していないように感じます。私の保有株でも、半導体とかは暴落してけちょんけちょんになっていますが、食品や不動産、小売りなどは比較的好調です。
イオンとウェルシアの保有について
ウエルシアは合併による情報がいったん出尽くした気がするので売却しようと思います。
イオンについては、オーナーズカードという神優待があるので保有を継続していこうと思います。
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